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| 我國光伏產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升 |
| （時間:2015-8-31 8:41:42） |
2015年，我國光伏產(chǎn)業(yè)仍將面臨復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢，既有國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策環(huán)境持續(xù)改善所帶來的利好，又有國際市場貿(mào)易保護與政策變化帶來的出口市場不確定性。日前，工業(yè)和信息化部指出，在一定時期內(nèi)，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍將處于深度調(diào)整階段，企業(yè)兼并重組和資源整合將不斷加快，優(yōu)勢企業(yè)憑借技術(shù)、資金、管理、品牌等方面的優(yōu)勢將進一步搶占市場先機。
經(jīng)營普遍好轉(zhuǎn)
工信部公布的數(shù)據(jù)顯示，我國光伏企業(yè)經(jīng)營普遍好轉(zhuǎn)，據(jù)初步統(tǒng)計，上半年我國光伏制造業(yè)總產(chǎn)值超過2000億元。其中具體表現(xiàn)在，一是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)好轉(zhuǎn)。國內(nèi)前4家多晶硅企業(yè)均實現(xiàn)滿產(chǎn)，前10家組件企業(yè)平均毛利率超15%，進入光伏制造行業(yè)規(guī)范公告名單的29家組件企業(yè)平均凈利潤率同比增長6.5個百分點。
二是產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)定增長。上半年全國多晶硅產(chǎn)量7.4萬噸，同比增長15.6%，進口量約6萬噸;硅片產(chǎn)量45億片，同比略有增長;電池組件產(chǎn)量19.6GW，同比增長26.4%;硅片、電池、組件等主要光伏產(chǎn)品出口額77億美元。
三是行業(yè)發(fā)展秩序漸趨合理�！豆夥圃煨袠I(yè)規(guī)范條件》發(fā)布實施，進一步引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展秩序趨向規(guī)范。工信部會同能源局、認監(jiān)委發(fā)布《關(guān)于促進先進光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級的意見》，建立光伏應(yīng)用市場門檻，引導(dǎo)行業(yè)技術(shù)水平提升。
四是國內(nèi)外市場發(fā)展持續(xù)趨好。上半年全國新增并網(wǎng)光伏裝機量7.73GW，累計裝機量達35.7GW。我國光伏企業(yè)加速拓展亞非拉新興市場，并開展海外建廠。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國光伏企業(yè)已建成海外產(chǎn)能電池800MW、組件1.5GW，在建及擴建達3.2GW和3GW;對歐美出口占比降至約30%，歐美“雙反”影響進一步降低。
五是關(guān)鍵技術(shù)工藝水平持續(xù)提升。單位產(chǎn)能光伏制造業(yè)投資繼續(xù)下降、多晶硅平均生產(chǎn)能耗繼續(xù)下降、骨干企業(yè)單晶及多晶電池平均轉(zhuǎn)換效率有所提升，背電極、異質(zhì)結(jié)、高倍聚光等多種技術(shù)路線加快發(fā)展，光伏發(fā)電系統(tǒng)投資成本降至8元/瓦以下，度電成本降至0.6~0.9元/千瓦時。
六是行業(yè)資源整合持續(xù)加快。我國部分光伏企業(yè)兼并重組意愿增強，以市場為主導(dǎo)的資源整合不斷加劇，具有較強市場競爭力的企業(yè)集團加緊通過產(chǎn)能、電站等的并購加速市場布局。上半年規(guī)范公告企業(yè)多晶硅產(chǎn)量全行業(yè)占比近90%，電池組件產(chǎn)量全行業(yè)占比超過70%。
產(chǎn)業(yè)面臨大考
中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華表示，今年上半年，我國光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢，企業(yè)出貨量同比呈現(xiàn)上升趨勢，多數(shù)企業(yè)扭虧為盈。
事實上，我國是光伏制造大國，是全球重要光伏銷售市場，市場份額占全球的三分之一，因此，我國光伏產(chǎn)業(yè)的成敗對全球新能源發(fā)展有著重要影響。2015年，我國光伏產(chǎn)業(yè)及市場回暖的同時，仍然存在一些亟待解決的問題，包括光伏應(yīng)用市場仍需完善、政策制定落實尚待加強、產(chǎn)品出口形勢不容樂觀、兼并重組進程仍存阻礙、產(chǎn)品質(zhì)量問題不可忽視、特色金融支持仍待加強等，特別是遭受歐美“雙反”與國內(nèi)產(chǎn)能嚴重過剩雙重考驗的我國光伏產(chǎn)業(yè)。
自2011年下半年起，由于我國產(chǎn)能過剩、歐洲市場需求下降與貿(mào)易壁壘等多重因素疊加，用進入“寒冬”來形容我國光伏行業(yè)毫不為過。期間最有代表性的事件即是在2013年3月，全球最大太陽能電池板生產(chǎn)商尚德電力宣布其在中國的主要子公司破產(chǎn)。無錫尚德的破產(chǎn)進一步暴露出全球太陽能行業(yè)的糟糕境遇。在此之前，西方太陽能行業(yè)發(fā)生一連串倒閉事件，包括德國Q-Cells和美國Solyndra的破產(chǎn)事件。一連串企業(yè)倒閉尤其是大型企業(yè)倒閉，可以理解為行業(yè)見底的重要標(biāo)志。
當(dāng)前，我國光伏行業(yè)以市場為主導(dǎo)的資源整合不斷推進，具備競爭力的優(yōu)勢企業(yè)正加緊通過收購電站等方式擴充產(chǎn)能。分析人士稱，在電改、新能源微電網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)等政策利好刺激下，預(yù)計年內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)穩(wěn)中上升的態(tài)勢，看好具備技術(shù)、資金、管理、品牌優(yōu)勢的光伏設(shè)備企業(yè)和光伏電站運營商。
發(fā)展將呈平穩(wěn)上升態(tài)勢
2015年，國內(nèi)外光伏市場仍將保持快速增長態(tài)勢，我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模也將隨之持續(xù)擴大，同時光伏行業(yè)大者恒大、弱者愈弱的馬太效應(yīng)將會持續(xù)發(fā)酵，行業(yè)集中度將進一步提升，技術(shù)進步與降低光伏發(fā)電成本仍將是行業(yè)發(fā)展主題。隨著歐美等發(fā)達國家通過發(fā)布“百萬千瓦級先進光伏制造工廠計劃”或收購高效電池制造企業(yè)實施光伏制造業(yè)回歸戰(zhàn)略，預(yù)計光伏行業(yè)內(nèi)的技術(shù)競爭將會愈加激烈，企業(yè)的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化能力需要進一步加強。
王勃華表示，今年我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步擴大，產(chǎn)能利用率穩(wěn)步提升，企業(yè)營利能力明顯改善，出口熱點更加突出，國內(nèi)裝機市場前景廣闊，整體形勢正在向好的方向發(fā)展。但與此同時，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然面臨著貿(mào)易摩擦，制造業(yè)融資困難，企業(yè)盈利能力偏弱，光伏電站以及部分地區(qū)棄光限電嚴重等問題。隨著《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件2015年版修訂版》的實施，將進一步推動全行業(yè)的技術(shù)升級，我國光伏產(chǎn)業(yè)實施全球產(chǎn)業(yè)布局的步伐也將加快，“走出去”將成為光伏產(chǎn)業(yè)的新常態(tài)。
王勃華認為，我國光伏市場需求旺盛，下半年新增裝機容量有可能在10GW以上，隨著下游應(yīng)用市場的快速發(fā)展，預(yù)計有可能在四季度出現(xiàn)小幅上揚。骨干企業(yè)將進一步提升市場占有率，部分小企業(yè)生存空間將進一步被擠壓，從而導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升。
對于未來光伏行業(yè)發(fā)展，工信部指出，下半年，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展將呈平穩(wěn)上升態(tài)勢，但當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，制造業(yè)競爭力提升乏力、光伏企業(yè)融資困難、發(fā)電補貼與系統(tǒng)成本、裝機容量聯(lián)動機制亟待健全等。科學(xué)制定光伏發(fā)電目標(biāo)，引導(dǎo)部門協(xié)同合作;擴大國內(nèi)光伏應(yīng)用，開辟國外新興市場;引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)兼并重組，制止行業(yè)惡性競爭;加強銀企對話溝通，提高金融支持力度;完善相關(guān)體制機制，推動分布式光伏發(fā)電發(fā)展。
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